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NoName

Conseils d'investissement

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C'est justement le moment d'acheter avant que ça remonte !

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C'est le moment d'acheter des CDS, oui

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Le 13/05/2019 à 20:12, Marlenus a dit :

Faudrait peut-être faire un fil spécial pari sportif, non? ;)

 

Oui, et tout comme sur la crypto, j'aurai beaucoup de choses à vous dire :rolleyes:

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que pensez-vous du courtier en ligne DEGIRO ? 

 

https://www.degiro.fr/

 

après recherches, ils ont l'air d'être les moins chers, mais comme je n'y connais pas grand chose, n'y a t-il pas des frais cachés qui pourrait faire lourdement grimper la note ?

 

 

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"Supertrends" du Credit Suisse:  https://www.credit-suisse.com/microsites/private-banking/supertrends/en.html?aa_cmp=socm_hrcb_glob_050619_ca1624_pr087_ag01_bt01_cf35_eng_me01470

 

Rapport sur les tendances du futur et possibilités d'investissement.

 

Intéressant. PDF en français avec 68 pages.

 

 

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J'ai un PEA chez Fortunéo, qui me propose des frais de courtage attractifs sur Euronext Paris, Bruxelles et Amsterdam (2 à 4€/ordre). Cependant les frais sur les marchés US, UK et asiatiques sont min 50-60€/ordre. Du coup je m'empêche d'investir sur des valeurs étrangères. Vous connaissez un bon courtier/une bonne banque en ligne qui propose le même ordre de grandeur de frais sur Euronext et des frais moins importants sur les marchés étrangers ?

Je ne suis pas frileux à changer de service, il faut juste qu'il soit pas trop mal foutu. J'ai pensé à ING, qui propose respectivement 4€/15€ par ordre et qui me rembourse le transfert (~1000€ dans mon cas), mais je ne sais pas ce qu'ils valent à l'usage, et surtout s'il y a une latence avec les autres marchés.

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11 minutes ago, Liber Pater said:

J'ai un PEA chez Fortunéo, qui me propose des frais de courtage attractifs sur Euronext Paris, Bruxelles et Amsterdam (2 à 4€/ordre). Cependant les frais sur les marchés US, UK et asiatiques sont min 50-60€/ordre. Du coup je m'empêche d'investir sur des valeurs étrangères. Vous connaissez un bon courtier/une bonne banque en ligne qui propose le même ordre de grandeur de frais sur Euronext et des frais moins importants sur les marchés étrangers ?

Je ne suis pas frileux à changer de service, il faut juste qu'il soit pas trop mal foutu. J'ai pensé à ING, qui propose respectivement 4€/15€ par ordre et qui me rembourse le transfert (~1000€ dans mon cas), mais je ne sais pas ce qu'ils valent à l'usage, et surtout s'il y a une latence avec les autres marchés.

Tout dépend du montant de tes investissement.

 

Binck est à 2.5€ pour Paris, BXL, Amsterdam pour moins de 1000€ et à 5€ pour 1000-5000€ (plus après).

 

A 5€+0.10% du montant pour NY

 

A 15€+0.15% du montant pour Londres.

 

J'ai pas essayé le marché asiatique. (A voir même si ils le proposent).

Perso, j'ai rien à leur reprocher, ils ont un SAV rapide quand tu as des questions.

  • Yea 1

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il y a 3 minutes, Marlenus a dit :

Tout dépend du montant de tes investissement.

Binck est à 2.5€ pour Paris, BXL, Amsterdam pour moins de 1000€ et à 5€ pour 1000-5000€ (plus après).

A 5€+0.10% du montant pour NY

A 15€+0.15% du montant pour Londres.

J'ai pas essayé le marché asiatique. (A voir même si ils le proposent).

Perso, j'ai rien à leur reprocher, ils ont un SAV rapide quand tu as des questions.

Ça me semble un bon compromis, je vais regarder ça ;)

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Tu fais de la gestion active sur des actions monde ? 

Tu ne t'arrêtes pas aux ETF ?

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Seulement sur les marchés européens, mais oui. Je choisis plutôt bien mes actions, du coup j'ai un meilleur rendement que le CAC40 (~mêmes dividendes, et je surclasse en termes de valorisation). J'aimerais faire la même chose sur d'autres marchés.

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19 minutes ago, Liber Pater said:

Seulement sur les marchés européens, mais oui. Je choisis plutôt bien mes actions, du coup j'ai un meilleur rendement que le CAC40 (~mêmes dividendes, et je surclasse en termes de valorisation). J'aimerais faire la même chose sur d'autres marchés.

Toi tu as à évité de prendre du Rallye et du Casino :D

  • Haha 2

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Tu ne peux pas traiter des actions américaines ou asiatiques dans un PEA, juste certains fonds spécialisés.

Le PEA, c'est quand même très limité si tu veux explorer autre chose. Le mieux est d'utiliser un compte titre standard, mais taxé à mort, comme d'hab ...

 

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il y a 5 minutes, Waren a dit :

Tu ne peux pas traiter des actions américaines ou asiatiques dans un PEA, juste certains fonds spécialisés.

Le PEA, c'est quand même très limité si tu veux explorer autre chose. Le mieux est d'utiliser un compte titre standard, mais taxé à mort, comme d'hab ...

Donc tu me conseilles de choisir des ETF si je veux diversifier sans être soumis à l'impôt ?

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il y a 47 minutes, Marlenus a dit :

Toi tu as à évité de prendre du Rallye et du Casino :D

J'ai revendu Rallye il y a deux mois, et jamais eu de Casino :)

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il y a 3 minutes, Liber Pater a dit :

Donc tu me conseilles de choisir des ETF si je veux diversifier sans être soumis à l'impôt ?

 

Oui, c'est ce qu'il y a de plus simple. Après, il y a bien d'autres choses pour se diversifier

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1 hour ago, Liber Pater said:

J'ai revendu Rallye il y a deux mois, et jamais eu de Casino :)

Tu as mieux vu que moi alors (j'ai du rallye et pas de Casino).

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Citation


Subject: (BN) Paul Tudor Jones Says It’s Time for First Rate Cut ‘101’ Tr

 

(BN) Paul Tudor Jones Says It’s Time for First Rate Cut ‘101’ Trades


Paul Tudor Jones Says It’s Time for First Rate Cut ‘101’ Trades
2019-06-12 11:00:00.17 GMT


By Hema Parmar
(Bloomberg) -- President Donald Trump’s tariff battle with
China boosts the chances of a Federal Reserve interest rate
reduction, setting the stage for “first-cut 101” trades,
according to billionaire macro trader Paul Tudor Jones.
“We’re probably on the cusp of the first rate cut after a
long hiking cycle,” Jones said in an interview ahead of an event
Wednesday in New York sponsored by his non-profit organization
JUST Capital.
He joins traders pricing in an aggressive but short rate-
lowering cycle. The environment calls for a standard playbook of
trades -- long rates, long gold, “at some point short the dollar
and at some point long stocks, at least initially,” the hedge
fund manager said.
Jones, 64, who runs Tudor Investment Corp., said last June
that he expected rates to climb “significantly” by the end of
2018. The central bank went on to hike the federal funds rate
three times by year-end, lifting it to the 2.25%-2.5% range. In
December, Jones said the Fed was unlikely to keep tightening in
2019, and now, he’s prepping for a cut.
“I didn’t think we’d have a first cut in 2019,” Jones said
in the interview. “I don’t think we would have had that had we
not gotten into this tariff battle, and so it has accelerated
everything.”

‘Very Material’

Trump threatened earlier this week to raise tariffs on
China if President Xi Jinping doesn’t meet with him at the
upcoming Group of 20 summit in Japan. The U.S. leader told
reporters he could impose tariffs of 25% or “much higher” on
$300 billion in goods from the world’s second-biggest economy.
“The tariffs are a very material event,” Jones said. “We
haven’t had any experience in modern times with them. So you
have to re-adjust the entire outlook.”
The tariffs sped up where “the Fed would have ultimately
gone and fast-forward the possibility -- and I double underscore
possibility -- that we’re going to get a more protracted global
slowdown,” Jones said.
It’s far from business as usual.
“I don’t know what the long-run consequences will be,” he
added. “The consequences will be slower-moving than many people
anticipate.”
Tudor’s main hedge fund rose about 3.8% in the first five
months of the year, according to a person familiar with the
matter. That compares with a 0.4% gain for the HFRI Macro Total
Asset Weighted Index. Tudor returned 10% in 2018.

JUST Capital

Jones also discussed the exchange-traded fund comprising
socially responsible companies that JUST Capital started last
year. In its first few days of trading in June 2018, the fund
had a market capitalization of about $250 million. Now, it’s
down to $125 million after Goldman Sachs Group Inc. pulled its
seed capital.
“I don’t think the world fully understands the JUST ETF
yet,” he said. Still, Jones isn’t dissuaded and believes the
ETF, which is up 5.1% since inception, will eventually become
popular.
Read more about the JUST ETF here
JUST Capital rates companies on social, environmental and
governance performance as well as return on equity. Each year
they get re-ranked based on factors like how well they pay and
treat their workforce and how socially beneficial their products
are, Jones said.
“I own the ETF personally,” he said. “It’s the only equity
I do own.”

 

Paul Tudor Jones Says It’s Time for First Rate Cut ‘101’ Trades

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@Hayek's plosive je me suis permis d'éditer ton message pour virer l'adresse de ton collègue.

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@NoName yes, c'était bien ça. T'as les pouvoirs de modo en tant que Tribun ?

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Faut croire 

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Le 29/09/2018 à 12:29, Neomatix a dit :

Si 12,3€ est en-dessous de ta valorisation -> rien ou renforce.

Si 12,3€ est au-dessus de ta valorisation -> vend et short Tesla avec ce qui reste.

C'est pas bien de se vanter mais je suis pas mauvais en stock picking. Shorter TSLA depuis le 29/9 a rapporté 40% bruts.

Le 28/12/2018 à 14:53, Neomatix a dit :

Pas méga intéressante à Brent $50 (9% d'upside à ce cours du brent chez nous) mais le dividend yield (5.6%) est pas mal. BP est meilleure sur les deux fronts (14% d'upside, 6.5% de div. yield). Si tu veux du petit return pépère c'est bien le pétrole. Si tu veux du gros potentiel je trouve que la correction a fait très mal au Nasdaq et que c'est un bon point d'entrée.

Idem pour BP : 14.4% plus le dividend yield réalisés depuis le 28/12. Prévision à la décimale près.

 

Je vais monter mon fonds en fait. Neomatix Capital LLC.

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il y a 26 minutes, Neomatix a dit :

C'est pas bien de se vanter mais je suis pas mauvais en stock picking. Shorter TSLA depuis le 29/9 a rapporté 40% bruts.

Idem pour BP : 14.4% plus le dividend yield réalisés depuis le 28/12. Prévision à la décimale près.

 

Je vais monter mon fonds en fait. Neomatix Capital LLC.

Bien joué. Il me semble que Goldman a baissé sa reco à 158 USD, comme il vient d'avoir un rebond ça risque de repartir à la baisse compte tenu des prévisions. Bonne chance pour la suite ! 

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J'ai une question sur le PFU dont je ne trouve pas de réponses claires.

Mes placements sont soumis au PFU de 30% mais je suis non imposable.

Est-ce que lors du calcul de mon IR, les montants déjà versés au titre du PFU sont intégrés et remboursés ?

Avant l'instauration du PFU et de l'IR à la source, j'utilisais le mécanisme suivant : mes revenus étaient fiscalisés lors du versement des revenus par les différents organismes, et ainsi au moment de ma déclaration, les impôts me reversaient le trop perçu.

Je crains ne pas avoir fait attention et que pour cette année je doive cracher au bassinet. Le doute s'est immiscé en moi lors de ma déclaration 2018 où les impôts me réclamaient de l'argent alors que d'habitude ils m'en reversaient (j'ai dû "corriger" plusieurs fois ma déclaration pour que finalement mon impôt soit nul...).

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Normalement tu dois opter pour le barème progressif lors de la déclaration d'impôts.

Si la banque te retient le PFU, l'Etat te reversera la différence (en théorie...).

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Dans l'optique d'avoir 20/25% d'obligations, comment les choisissez-vous ?

 

- entreprises ?

- d'état ?

 

Comme c'est pour du long terme, est-ce que les coupons sont interessants ou non ? Est-ce qu'il faut choisir la maturité la plus longue ou pas spécialement ?

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SICAV obligataire.

 

Choisir soi-même ses obligs, c'est pour les investisseurs (semi)pros.

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Il y a 3 heures, poney a dit :

Dans l'optique d'avoir 20/25% d'obligations, comment les choisissez-vous ?

 

- entreprises ?

- d'état ?

 

Comme c'est pour du long terme, est-ce que les coupons sont interessants ou non ? Est-ce qu'il faut choisir la maturité la plus longue ou pas spécialement ?

 

Plus la maturité est longue et plus le coupon est faible et plus tu as un risque de taux d’intérêt. 

Dans un contexte de taux bas, ça veut dire que si les taux montent, tu ne pourras pas en profiter.  

L’entreprise est en théorie plus risquée que l’Etat donc paie plus. 

Plus la maturité est longue et plus les intérêts sont élevés pour compenser (risque de défaut plus élevé et coût du temps)

 

À savoir, tu peux acheter des ETF bonds. Amundi et Blackrock en font.

 

Sélectionner un bond en particulier demande beaucoup d’investissement personnel parce qu’en plus d’étudier l’entreprise, ce sont des contrats compliqués (il y a souvent des options, des hypothèques, l’ordre de séniorité des claims en cas de faillite, faire attention à l’entité légale émettrice - par exemple un bond émis par PSA ou par PSA banque auront peu de chance d’être les mêmes)

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